长城证券股份有限公司         （第一期）刊行公告 注册金额：           不跳跃东谈主民币 50 亿元（含 50 亿元） 本期刊行金额：         不跳跃东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元） 增信情况：           本期债券无担保 资信评级机构：         长入资信评估股份有限公司 刊行东谈主主体信用品级：      AAA 本期债券信用品级：       AA+                    刊行东谈主              主承销商/簿记管制东谈主             签署日历：2025 年 1 月 2 日   本公司及董事会体成员保证公告内容的信得过、准确和好意思满，对公告的伪善记 载、误导性发达或者障碍遗漏负连带包袱。                       进犯教唆 斥地行面值总数不跳跃东谈主民币 50 亿元公司债券，已获取中国证券监督管制委员 会证监许可〔2024〕974 号核准。   刊行东谈主本次债券采纳分期刊行的形态，本期发步履本次债券下等三期刊行， 为长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行次级公司债券（第一 期）（以下简称“本期债券”）。本期债券分为二个品种，其中品种一称号为长城证 券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行次级公司债券（第一期）                                    （品种 一），债券简称为“25 长城 C1”，债券代码为 524089；品种二称号为长城证券股 份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行次级公司债券（第一期）（品种二） 债券简称为“25 长城 C2”，债券代码为 524090。品种一和品种二估计不跳跃 10 亿元（含 10 亿元），引入品种间回拨遴荐权，回拨比例不受欺压。                    《公司债券刊行与交游管制办法》                                  《深 圳证券交游所债券商场投资者稳妥性管制办法（2023 年改变）》及联系法律法例 轨则的专科投资者中的机构投资者。 主体评级为 AAA，评级预测为牢固。本期债券刊行上市前，公司最近一期末净 钞票为 296.46 亿元（2024 年 6 月 30 日合并财务报表中的统统者权益估计），合 并口径钞票欠债率为 68.31%（钞票估计、欠债估计均扣除代理买卖证券款和代 理承销证券款），母公司口径钞票欠债率为 68.95%（钞票估计、欠债估计均扣除 代理买卖证券款和代理承销证券款）；刊行东谈主最近三个管帐年度完毕的年均可分 配利润为 13.68 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度完毕的包摄于母公司所 有者的净利润 17.66 亿元、8.99 亿元和 14.38 亿元的平均值），揣度不少于本期债 券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务地点合乎联系轨则。 的苦求。本期债券合乎深圳证券交游所上市条件，将采纳匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的交游形态。但本期债券上市前，公司财务气象、 谋略事迹、现款流和信用评级等情况可能出现障碍变化，公司无法保证本期债券 上市苦求约略获取深圳证券交游所情愿，若届时本期债券无法上市，投资者有权 遴荐将本期债券回售予本公司。因公司谋略与收益等情况变化引致的投资风险和 流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交游所除外的 其他交游时势上市。 价区间为 1.8%-2.8%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记完了，由刊行 东谈主与主承销商按照国度接洽轨则协商一致在利率询价区间内细目。 专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况细目本期债券的最终票面利率。 刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站公告本 期债券最终的票面利率，敬请投资者心绪。 东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券交游所信用债券 采集簿记建档系统（以下简称“深圳证券交游所簿记建档系统”）进行申购。除债 券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者， 及因独特不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券 交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过向簿记管制东谈主提交 《利率询价及认购苦求表》的形态参与询价申购。专科机构投资者最低申购金额 为 1000 万元（含 1000 万元），跳跃 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍，簿 记管制东谈主另有轨则的除外。本期债券的承销机构偏激关联方在实践设施合规且报 价公允的情况下也不错参与本期债券的认购，但不得接受债券刊行联系方委用或 者指示进行足下刊行订价、利益运送等糟蹋商场顺序的步履。   接洽本期刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交游所网 站上实时公告，敬请投资者心绪。 长本期债券簿记期间或取消本期债券刊行。 期间、认购办法、认购设施、认购价钱和认购资金交纳等具体轨则。 为 AA+。本期债券不合乎进行通用质押式回购交游的基本条件。 行的债券。刊行东谈主不足下刊行订价、暗箱操作，不以代捏、相信等形态谋取不正 当利益或向其他联系利益主体运送利益，不径直或通过其他主体向参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的意见通过关联金融机构相互捏 有相互刊行的债券；空虚施其他违犯公谈竞争、糟蹋商场顺序等步履。   刊行东谈主的控股鼓动、本色欺压东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款步履。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行完了公告中就联系认购情况进行披 露。 东谈主违法融资申购。投资者申购并捏有本期债券应降服联系法律法例和中国证券监 督管制委员会的接洽轨则，并自行承担相应的法律包袱。投资者应遵守孤立、客 不雅、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者特意压低或举高价钱或利率， 获取配售后应严格实践交纳义务。 理的投资策略和风险管制轨制，有用陈腐和欺压风险。   投资者不得协助刊行东谈主从事违犯公谈竞争、糟蹋商场顺序等步履。投资者不 得通过协谋采集资金等形态协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈就业，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主 承销就业、融资照管人、讨论就业等格式的用度。   资管产物管制东谈主偏激鼓动、合资东谈主、本色欺压东谈主、职工不得径直或盘曲参与 上述步履。 明书为准。 任何投资建议。投资者欲瞩目了解本期债券情况，请仔细阅读《长城证券股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行次级公司债券（第一期）召募证明书》。 与本次刊行的联系贵寓，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。接洽本期债券刊行的其他事宜， 刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者心绪。                      释义  除非公告另有所指，下列词汇具有如下含义： 刊行东谈主、本公司、公司、长城                 指   长城证券股份有限公司 证券                     长城证券股份有限公司本次公斥地行总数不超 本次债券、本次公司债券     指                     过东谈主民币50亿元的公司债券                     长城证券股份有限公司2025年面向专科投资者 本期债券、本期公司债券     指                     公斥地行次级公司债券（第一期）                     刊行东谈主依据接洽法律、法例为刊行本期债券而制                     作的《长城证券股份有限公司2025年面向专科投 召募证明书           指                     资者公斥地行次级公司债券（第一期）召募证明                     书》 刊行东谈主讼师、讼师、北京嘉源   指   北京市嘉源讼师事务所                     德勤华永管帐师事务所（独特正常合资）                                      、中审众 管帐师事务所、审计机构     指                     环管帐师事务所（独特正常合资） 主承销商、受托管制东谈主、簿记                 指   南京证券股份有限公司 管制东谈主 评级机构、长入资信       指   长入资信评估股份有限公司 鼓动大会            指   长城证券股份有限公司鼓动大会                     长城证券股份有限公司鼓动大会选举产生的董 董事会             指                     事会 高档管制东谈主员          指   长城证券股份有限公司的高档管制东谈主员 回报期、近三年及一期      指   2021年、2022年、2023年和2024年1-6月 回报期末、近三年及一期末    指   2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末 最近一年末、最近一期末     指   2023年末、2024年6月末 中国证监会/证监会       指   中国证券监督管制委员会 证券业协会           指   中国证券业协会 《公司规矩》          指   《长城证券股份有限公司规矩》 《公司法》           指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东谈主民共和国证券法》 登记机构            指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 上交所             指   深圳证券交游所                     刊行东谈主与债券受托管制东谈主签署的《长城证券股份 《债券受托管制公约》      指   有限公司2024年面向专科投资者公斥地行公司                     债券之债券受托管制公约》                     《长城证券股份有限公司2024年面向专科投资 《债券捏有东谈主会议王法》     指                     者公斥地行公司债券之债券捏有东谈主会议王法》 元、万元、亿元         指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 法定节沐日或休息日       指   中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休           息日（不包括香港终点行政区、澳门终点行政区           和台湾省的法定节沐日或休息日）       指   国内生意银行的对公营业日（不包括法定节沐日 使命日           或休息日） 交游日   指   深圳证券交游所交游日   一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的主要条件   刊行主体：长城证券股份有限公司。   债券称号：本期债券分为二个品种，其中品种一称号为长城证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公斥地行次级公司债券（第一期）（品种一），债券简 称为“25 长城 C1”；品种二称号为长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公斥地行次级公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“25 长城 C2”。   注册文献：刊行东谈主于 2024 年 6 月 21 日获中国证券监督管制委员会出具的 《对于情愿长城证券股份有限公司向专科投资者公斥地行次级公司债券注册的 批复》 （证监许可〔2024〕974 号），注册范畴为不跳跃 50 亿元。   刊行范畴：本期债券的刊行总数为不跳跃东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。本 期债券分为二个品种，品种一和品种二估计不跳跃 10 亿元，引入品种间回拨选 择权，回拨比例不受欺压。   各品种的最终刊行范畴将根据网下询价完了，由刊行东谈主及主承销商协商一致， 决定是否哄骗品种间回拨遴荐权后最终细目，但各品种的最终刊行范畴总数估计 不跳跃 10 亿元（含 10 亿元）。   品种间回拨遴荐权：刊行东谈主和主承销商将根据网下申购情况，决定是否启动 品种间回拨遴荐权，即减少其中一个品种的刊行范畴，同期对另一品种的刊行规 模加多调换金额，回拨比例不受欺压（如某个品种的刊行范畴全额回拨至另一个 品种，则本期债券本色变更为单一品种）。   债券期限：本期债券分为二个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债 券期限为 5 年。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券格式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券捏有东谈主可按照接洽主管机 构的轨则进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及细目形态：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率由公司 鼓动大会授权公司董事会（或由董事会转授权的公司谋略管制层）根据刊行时市 场情况及专科机构投资者报价情况细目。债券票面利率采纳单利按年计息，不计 复利。   刊行形态：本期债券刊行采纳网下刊行的形态面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行形态。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者，不向公司鼓动优先配售（法律、法 规谢却购买者除外）。   承销形态：本期债券由主承销商以余额包销形态承销。   配售王法：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。   网下配售原则：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。   起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 1 月 8 日。   兑付及付息债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托 管机构的联系轨则实施。付息债权登记日按照深交所和债券登记托管机构的联系 轨则办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券捏有东谈主，均有权就所捏 本期债券获取该利息登记日所在计息时刻的利息。   付息、兑付形态：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的接洽轨则统 计债券捏有东谈主名单，本息支付形态偏激他具体安排按照债券登记机构的联系轨则 办理。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2026 年至 2028 年间每年的 1 月 8 日， 本期债券品种二的付息日为 2026 年至 2030 年间每年的 1 月 8 日。如遇法定节假 日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺延时刻付息款项不另计利息。   兑付日：本期债券品种一的兑付日历为 2028 年 1 月 8 日，本期债券品种二 的兑付日历为 2030 年 1 月 8 日。如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者欺压利息登记日 收市时所捏有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者欺压兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券终末一期利息 及所捏有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的接洽轨则统计债券捏有东谈主名单，本息支付方 式偏激他具体安排按照债券登记机构的联系轨则办理。      次级条件：本期债券本金和利息的归还王法在刊行东谈主的正常债之后、先于发 行东谈主的股权成本；本期债券与刊行东谈主还是刊行的和曩昔可能刊行的其他次级债券 处于吞并归还王法；除非刊行东谈主结业、倒闭或计帐，投资者不可要求刊行东谈主加快 偿还本期债券的本金。      信用级别及资信评级机构：经长入资信详尽评定，刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AA+，评级预测为牢固。在本期债券的存续期内， 资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评 级。      拟上市交游时势：深圳证券交游所      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟用于偿还到期公 司债本金。      召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交游管制办法》《债券 受托管制公约》《公司债券受托管制东谈主执业步履准则》等联系轨则，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的领受、存储、划转。      主承销商、簿记管制东谈主、受托管制东谈主：南京证券股份有限公司。      通用质押式回购：本期债券不合乎进行通用质押式回购交游的基本条件。      上市安排：本期刊行收尾后，刊行东谈主将尽快向深圳证券交游所提倡对于本期 债券上市交游的苦求。本期债券合乎深圳证券交游所上市条件，将采纳匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游形态。但本期债券上市前，发 行东谈主财务气象、谋略事迹、现款流和信用评级等情况可能出现障碍变化，刊行东谈主 无法保证本期债券上市苦求约略获取深圳证券交游所情愿，若届时本期债券无法 上市，投资者有权遴荐将本期债券回售予刊行东谈主。因刊行东谈主谋略与收益等情况变 化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深 圳证券交游所除外的其他交游时势上市。      税务教唆：根据国度接洽税收法律、法例的轨则，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。      （二）与本期债券刊行接洽的期间安排   与本期债券刊行接洽的期间安排如下表所示：          日历                     刊行安排         T-2 日                      刊登召募证明书、刊行公告、评级回报、改名公告   （2025 年 1 月 3 日）                      网下询价（簿记建档）         T-1 日                      细目票面利率   （2025 年 1 月 6 日）                      公告最终票面利率                      刊行肇始日                      债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投         T日           资者通过深圳证券交游所簿记建档系统自行下载《配   （2025 年 1 月 7 日）   售缴款讲演书》 ；簿记管制东谈主向其他通过簿记管制东谈主参                      与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款讲演                      书》                      刊行截止日         T+1 日        投资者于当日 16:00 前将认购款划至簿记管制东谈主专用收   （2025 年 1 月 8 日）   款账户                      刊登刊行完了公告   注：上述日历为交游日。如遇障碍突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次利率询价对象/投资者为在证券登记机构开立及格证券账户的专科机构 投资者（法律、法例谢却购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开头必须符 合国度接洽轨则，应当具备相应的风险识别和承担智力，且合乎《公司债券刊行 与交游管制办法》        《证券期货投资者稳妥性管制办法》                       《深圳证券交游所债券商场 投资者稳妥性管制办法（2023 年改变）》及联系法律法例的轨则。正常投资者和 专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法   本期债券品种一的票面利率价钱区间为 1.6%-2.6%，品种二的票面利率价钱 区间为 1.8%-2.8%。最终票面利率将由刊行东谈主和主承销商根据询价簿记完了在利 率区间内协商细目。   （三）询价期间   本期债券利率询价的期间为 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）15:00-18:00，经深圳 证券交游所认定的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应 当通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。除债券交游参与东谈主以及承销机构 招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因独特不可抗力导致无法 通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，接纳向簿记管制东谈主提交《利率询价及认购苦求表》的 形态参与询价申购。   参与利率询价的投资者必须在 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）15:00-18:00 之间 通过深圳证券交游所簿记建档系统提交认购苦求，或将《利率询价及认购苦求表》 （见附件一）传真或邮件发送至簿记管制东谈主处。   本期债券簿记建档截止期间原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东谈主 与簿记管制东谈主协商一致，不错在原定的截止期间前延时一次并给予表露，延迟后 的簿记建档截止期间不得晚于簿记建档当日 19:00。具体以联系信息表露公告为 准。      （四）询价办法 构投资者 构投资者，原则上应当通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。债券交游参 与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券交游所，对基 本的账户信息、承办东谈主信息进行惊羡。 统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例欺压等要素，点 击提交，经复核通事后，即投标生效。   债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在轨则的利率询 价期间内，可进行修改标位、驱除标位等操作，复核通事后，即操作生效。   债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标生效后即视同还是清楚、阐明并承诺《利率询价及认购苦求表》中的“申购 东谈主在此承诺及阐明”统统内容。其中如为刊行东谈主的董事、监事、高档管制东谈主员、 捏股比例跳跃 5%的鼓动偏激他关联方认购本期债券的，投资者应在刊行完了公 告公告前主动讲演并配合主承销商对该事项的核查。投资者应阐明瞻念察该监管要 求偏激在信息表露方面的联系包袱。   债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标生效后即视同在认购设施向承销机构承诺审慎合理投资，不得协助刊行东谈主从 事违犯公谈竞争、糟蹋商场顺序等步履，不得通过协谋采集资金等形态协助刊行 东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通 谈就业，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销就业、融资照管人、讨论就业等形 式的用度。资管产物管制东谈主偏激鼓动、合资东谈主、本色欺压东谈主、职工不得径直或间 接参与上述步履。   系统投标生效后即视同机构营业派司、联系金融许可证、答理产物成立或备 案文献等专科机构投资者稳妥性身份讲授文献完备，孤高本期债券投资者稳妥性 要求并视同签署本期债券的《专科投资者阐明函》（详见附件三）、《债券商场专 业投资者风险揭示书》（详见附件二）、《清廉从业轨则讲演书》（详见附件五）。 债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错接纳向簿记管制 东谈主提交《利率询价及认购苦求表》的形态参与询价申购。如先前已通过簿记建档 系统投标，则不可接纳上述形态，先前系统内投标标位仍为有用标位。 者是否不错接纳提交《利率询价及认购苦求表》的形态参与利率询价申购，领有 最终裁定权。 机构投资者   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下 载《利率询价及认购苦求表》，并按要求正确填写。   填写询价及申购苦求表应慎重：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；   （2）询价利率可不相接；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）填写询价利率应由低到高、按王法填写；   （5）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），超 过 1000 万元的必须为 1000 万元的整数倍；   （6）每一询价利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《利率询价及认购苦求表》，如投资 者提交两份以上（含两份）            《利率询价及认购苦求表》，未经与簿记管制东谈主协商一 致，以终末到达的视为有用，之前的均视为无效。   （8）     《利率询价及认购苦求表》中统统神色均为必填项，空匮部分信息或填 写信息舛讹的《利率询价及认购苦求表》，将无法录入至深圳证券交游所簿记建 档系统，视为无效；   （9）     《利率询价及认购苦求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖 有用印记（单元公章或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券交游 所簿记建档系统，视为无效；   除债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申 购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）15：00 至 18：00 间将填妥署名并加盖有用印记后的《利率询 价及认购苦求表》及要求的其他材料传真至簿记管制东谈主处：   （1）     《利率询价及认购苦求表》由承办东谈主或其他有权东谈主员填妥署名、分页打 印并加盖有用印记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；   （2）加盖有用印记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券商场专科 投资者风险揭示书》（附件二）；   （3）合乎《专科投资者阐明函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖有用印记的联系贵寓（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的联系材料；   簿记管制东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天赋讲授文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   讨论电话：025-58519695、025-58519696。   簿记建档时势：簿记管制东谈主自有专门时势。   投资者填写的《利率询价及认购苦求表》一朝传真或邮件至簿记管制东谈主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约。专科机构投资者如需对 已提交至簿记管制东谈主处的《利率询价及认购苦求表》进行修改的，须征得簿记管 理东谈主的情愿，方可进行修改并在轨则的期间内提交修改后的《利率询价及认购申 请表》。   刊行东谈主和主承销商将根据利率询价完了在预设的利率区间内细目本期债券 的最终票面利率。   （五）簿记建档系统救急治理   簿记建档过程中，出现东谈主为操作伪善、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管制东谈主应当按照救急预案采纳变更簿记建档时势、变更簿记 建档期间、救急认购、取消刊行等救急治理措施。刊行东谈主和簿记管制东谈主应当实时 表露救急治理的联系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等形态向主承销 商发送申购单，由簿记管制东谈主代为录入认购订单。   如簿记管制东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统规复期间，簿记管制 东谈主将表露相应公告证明是否接纳线下簿记。如接纳线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。   三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限包袱公司开立及格证券账 户且合乎《公司债券刊行与交游管制办法》《证券期货投资者稳妥性管制办法》 和《深圳证券交游所债券商场投资者稳妥性管制办法（2023 年改变）》及联系法 律法例轨则的专科机构投资者（法律、法例谢却购买者除外），正常投资者和专 业投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金开头必 须合乎国度接洽轨则。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者稳妥性核查使命，申购投资 者应积极配合该核查使命确乎提供有用讲授贵寓，不得接纳提供伪善材料等妙技 回避投资者稳妥性管制要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权断绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应抵偿主 承销商因此遇到的一切损成仇产生的一切用度。    （二）刊行数目    本期债券刊行总数为不跳跃东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）。    每个专科机构投资者网下最低申购金额为 1000 万元（含 1000 万元），跳跃 机构投资者在《利率询价及认购苦求表》中填入的最大申购金额不得跳跃本期债 券的刊行总数。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100.00 元/张。    （四）刊行期间    本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2025 年 1 月 7 日（T 日）至 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）。    （五）申购办法 承担接洽的法律包袱。 开户的专科机构投资者，必须于 2025 年 1 月 6 日（T-1 日）前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行 申购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应在 2025 年    （1）      《利率询价及认购苦求表》由承办东谈主或其他有权东谈主员填妥署名、分页打 印并加盖有用印记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；    （2）加盖有用印记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券商场专科 投资者风险揭示书》（附件二）；    （3）合乎《专科投资者阐明函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖有用印记的联系贵寓（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的联系材料；   簿记管制东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天赋讲授文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   讨论电话：025-58519695、025-58519696。   投资者填写的《利率询价及认购苦求表》一朝传真或邮件至簿记管制东谈主处，场外配资 即组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约。每家专科机构投资者只 能提交一份《利率询价及认购苦求表》，如投资者提交两份以上（含两份）                                 《利率 询价及认购苦求表》，未经与簿记管制东谈主协商一致，则以终末到达的视为有用， 其之前的均视为无效。   （六）配售   簿记管制东谈主根据网下询价完了对统统有用申购进行配售，投资者的获配金额 不会跳跃其累计有用申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低 到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超 过或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率；申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱 调换且在该利率上的统统申购不可获取足额配售的情况下，按照等比例原则进行 配售，同期稳妥沟通永久配合的投资者优先。刊行东谈主和簿记管制东谈主有权决定本期 债券的最终配售完了。   配售完成后，参与深圳证券交游所簿记建档系统投标的债券交游参与东谈主以及 承销机构招供的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统搜检最终中标情况。   （七）缴款   参与深圳证券交游所簿记建档系统中标的债券交游参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者可通过深圳证券交游所簿记建档系统自行下载《配售缴 款讲演书》，除债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的 专科机构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统 进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，簿记管制 东谈主将于 2025 年 1 月 7 日（T 日）向获取配售的专科机构投资者发送《配售缴款 讲演书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需缴款的认购金额、付款日历、 划款账户等。上述《配售缴款讲演书》与专科机构投资者提交的《利率询价及认 购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨力。   参与深圳证券交游所簿记建档系统中标的债券交游参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前通过深圳 证券交游所簿记建档系统补充、分拨账户信息。除债券交游参与东谈主以及承销机构 招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因独特不可抗力导致无法 通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前将最终账 户信息发送至簿记管制东谈主处。簿记管制东谈主将以此为依据，为投资者办理登记上市 经由。   获取配售的专科机构投资者应按照轨则实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前足额划至簿记管制东谈主指定的收款账户。划款时应 注明专科机构投资者全称和“25 长城 C1 认购”或“25 长城 C2 认购”字样。   簿记管制东谈主的收款账户及开户银行   户名：南京证券股份有限公司   账号：32050159513600000070   开户银行：中国成立银行股份有限公司南京中央门支行   汇入行大额支付行号：105301000511   （八）毁约申购的处理   对未能在 2025 年 1 月 8 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的专科机构投资者 将被视为毁约申购，簿记管制东谈主有权取消其认购。簿记管制东谈主有权治理该毁约投 资者申购要约项下的一谈债券，并有权进一步照章精良毁约投资者的法律包袱。    四、认购用度   本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。    五、风险揭示   主承销商就已知范围已充分揭示本期债券刊行可能触及的风险事项，瞩目风 险揭示条件参见《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行次级 公司债券（第一期）召募证明书》。     六、刊行东谈主和主承销商     （一）刊行东谈主：长城证券股份有限公司     法定代表东谈主：王军     住所：广东省深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层     接洽东谈主：宁伟刚     电话：0755-83516072     传真：0755-83516244     （二）主承销商、簿记管制东谈主、债券受托管制东谈主：南京证券股份有限公司     法定代表东谈主：李剑锋     住所：南京市江东中路 389 号     接洽东谈主：林蔚、孙源     电话：025-58519353     传真：025-84552997 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行次 级公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                            长城证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行次 级公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                            南京证券股份有限公司                               年   月   日    附件一：长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公斥地行次级公司债券    （第一期）利率询价及认购苦求表                            进犯声明 公章或业务专用章）发送至簿记管制东谈主处，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律拘谨力的不可撤 销的要约。如需对已提交至簿记管制东谈主处的本表进行修改，须征得簿记管制东谈主情愿，并在轨则的簿记 期间内提交修改后的本表。如不可在轨则期间内完成修改并发送至簿记管制东谈主处，原申购表依然有 效。 簿记建档系统，视为无效。 债券的账户。本场簿记期间为 2025 年 1 月 6 日 15:00 至 18:00，经刊行东谈主和簿记管制东谈主协商一致，不错 在原定的截止期间前延时一次并给予表露，延迟后的簿记建档截止期间不得晚于簿记建档当日 19:00。 簿记启动后，如遇商场变化或其他独特情况，经刊行东谈主与簿记管制东谈主协商情愿不错取消本期债券发 行。                  基本信息（?为必填项，其他建议填全）   登记账户类型          中证登账户                     中债登账户  投资者账户号码                        投资者账户称号   托管单元代码                             机构信息   ?机构代码                           ?机构称号    配缴后缀                            承办东谈主信息     姓名                             座机电话    传真号码                            手机号码    电子邮件      利率询价及认购信息（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计狡计）                   品种一，3 年，利率区间为 1.6%-2.6%   票面利率（%）        申购金额（万元）               比例要求%（如有）                     品种二，5 年，利率区间为 1.8%-2.8%   票面利率（%）         申购金额（万元）        比例要求%（如有） 进犯教唆：    除债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因独特不 可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其 他专科机构投资者，应于 2025 年 1 月 6 日 15:00 至 18:00 之间将以下文献传真或者发送电子邮件至簿 记管制东谈主处，投递期间以簿记室传真或簿记申购邮箱清楚期间为准： ①本表由承办东谈主或其他有权东谈主员 填妥署名、分页打印并加盖有用印记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；②加盖有用印记 （单元公章或部门章或业务专用章）的《债券商场专科投资者风险揭示书》               （附件二）；③合乎《专科 投资者阐明函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清单提供加盖有用印记的联系贵寓（见附件 三）；④其他因监管要求或轨制要求的联系材料；     申购传真：025-58519698、025-58519699；申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；讨论电话：025-58519695、   每个申购利率对应的申购金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），跳跃 1000 万元必须是 1000 万 元的整数倍，而且不跳跃本期债券的刊行总数。 申购东谈主在此承诺及阐明： 确、不好意思满的，应当照章承担相应法律包袱，证券谋略机构应当讲演其遵守，并断绝向其销售产物或 者提供就业； 关轨则偏激他适用于自身的联系法定或合同商定要求，已就此取得统统必要的表里部批准；且本次申 购的部门和承办东谈主已取得里面授权或已实践联系审批；簿记管制东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公 章或业务专用章的授权书，申购东谈主承诺给予配合； （如申购有比例欺压则在该认购苦求表中注明，不然视为无比例欺压）；未经与刊行东谈主及簿记管制东谈主协 商一致本认购苦求表不可驱除； 认购苦求表的申购金额最终细目其具体配售金额，并接受主承销商所细意见最终配售完了和联系用度的 安排；簿记管制东谈主向申购东谈主发出《配售缴款讲演书》，即组成对本申购要约的承诺； 形态，将认购款足额划至簿记管制东谈主讲演的划款账户。要是申购东谈主违犯此义务，主承销商有权治理该违 约申购东谈主订单项下的一谈债券，同期，本申购东谈主情愿就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商 支付毁约金，并抵偿主承销商由此遇到的去世； 遇商场变化或其他独特情况，导致本期债券合规申购金额不及基础刊行范畴，经刊行东谈主与主承销商协商 一致可转机刊行决策或取消本期债券刊行；如遇不可抗力、监管要求或其他可能对本次刊行形成障碍不 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或隔断本次刊行； 圳证券交游所债券商场投资者稳妥性管制办法（2023 年改变）》及联系法律法例轨则的、具备相应风险 识别和承担智力的专科机构投资者刊行。本申购东谈主阐明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户 证券公司债券专科投资者阅历认定，具备认购本期债券的专科投资者阅历，清楚本期债券信息表露渠谈， 并仔细阅读本期债券召募证明书等联系信息表露文献及《债券商场专科投资者风险揭示书》（附件二）所 刊内容，充分了解本期债券的本性及风险，经审慎评估自身的经济气象和财务智力，情愿参与本期债券 的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。且若以产物参与本次申购，本 申购东谈主承诺已完成必要的备案登记手续，具备专科投资者阅历，稳固承担投资仅限专科投资者参与认购 及交游债券的风险和去世。 认函》（附件三），属于附件三中的第（ ）种投资者类型（请填写附件三中投资者类型对应的数字）。 若投资者类型属于 2 或 4，且拟将主要钞票投向单一债券的，根据穿透原则核查最终投资者是否为合乎 基金业协会圭臬所轨则的专科投资者。   （ ）是（ ）否 应当表露联系情况，申购东谈主阐明瞻念察该监管要求偏激在信息表露方面的联系包袱。本申购东谈主阐明： （ ） 是（ ）否属于（ ）刊行东谈主的董事、监事、高档管制东谈主员；（ ）捏股比例跳跃 5%的鼓动；（ ） 其他关联方；并配合主承销商对该事项的核查。如是，请打勾阐明所属类别； 自于刊行东谈主偏激利益联系方； （2）配合刊行东谈主足下刊行订价、暗箱操作，以代捏、相信等形态谋取不正 当利益或向其他联系利益主体运送利益；  （3）接受刊行东谈主偏激利益联系方的财务资助步履；（4）其他违 反公谈竞争、糟蹋商场顺序等步履；并配合主承销商对该事项的核查； 顺序等步履，不得通过协谋采集资金等形态协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行 东谈主认购我方刊行的债券提供通谈就业，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销就业、融资照管人、讨论服 务等格式的用度。资管产物管制东谈主偏激鼓动、合资东谈主、本色欺压东谈主、职工不得径直或盘曲参与上述步履； 并配合主承销商对该事项的核查； 范畴。申购东谈主承诺本期申购款开头合乎《中华东谈主民共和国反洗钱法》等联系法律法例的轨则； 利率、违犯公谈竞争、糟蹋商场顺序等步履； 资者稳妥性核查使命并确乎提供有用讲授贵寓，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求 约略讲授申购东谈主为专科投资者的联系讲授，不得接纳提供伪善材料等妙技回避投资者稳妥性管制要求。 投资者所提供的信息发生进犯变化、可能影响其分类的，应当实时讲演。如申购东谈主未按要求提供联系文 件或经评估风险识别和承受智力不稳妥购买本期债券的，则本申购东谈主情愿簿记管制东谈主有权认定该申购无 效、断绝向其配售本期债券。在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿簿记管制东谈主和/或主承销商因此遇到的一切 损成仇产生的一切用度；本申购东谈主承诺，不以不合乎投资者稳妥性圭臬为由断绝承担认购及交游债券和 钞票撑捏证券的践约包袱。 承办东谈主或其他有权东谈主员署名：                                         （单元盖印）                                         年   月   日 附件二：债券商场专科投资者风险揭示书 （以下内容应被视为本刊行公告不可分割的部分，请申购东谈主仔细阅读，盖印后传真至簿记管制东谈主处）            债券商场专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者:   贵公司在参与公开/非公斥地行公司债券、企业债券、钞票撑捏证券的认购和转让前，应 当仔细查对自身是否具备专科投资者阅历（依据《公司债券管制办法》第十六条面向正常投 资者公斥地行的公司债券除外的其他公司债券、企业债券、钞票撑捏证券、交游所招供的其 他仅限专科投资者中的机构投资者认购及交游的债券仅限专科投资者中的机构投资者认购 及交游），充分了解公开/非公斥地行公司债券、企业债券、钞票撑捏证券的本性及风险，审 慎评估自身的经济气象和财务智力，沟通是否稳妥参与。具体包括:   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价值变动 风险、战术风险偏激他种种风险。   二、投资者应当根据自身的财务气象、投资的资金开头、本色需求、风险承受智力、投 资去世后的去世察提、核销等承担去世的形态及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 认购和交游。   三、投资者应当遵守监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券捏券比例的欺压， 审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免捏券超限的风险。因捏券超限形成无法足额缴款 等一切遵守和法律包袱均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的包袱。   四、债券刊行东谈主无法依期还本付息的风险。要是投资者购买或捏有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将靠近显赫的信用风险。   五、由于商场环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到去世的风险。   七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资去世的风 险。   八、投资者在参与质押式回购业务时刻需要保证回购圭臬券足额。要是回购时刻债券价 格下落，圭臬券折算率相应下调，融资方将靠近圭臬券欠库风险。融资方需要实时补充质押 券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式公约回购业务时刻可能存在质押券价值波动、分期 偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   九、由于投资者操作伪善，证券公司或结算代理东谈主未实践职责等原因导致的操魄力险。   十、由于国度法律、法例、战术、交游所王法的变化、修改等原因，可能会对投资者的 交游产生不利影响，以致形成经济去世。对于因交游所制定、修改业务王法或者根据业务规 则实践自律监管职责等形成的去世，交游时势不承担包袱。   十一、因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不可预思、幸免或客服的不可抗力情形给 投资者形成的风险。   终点教唆：本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能详备列明债券交游的统统 风险。贵公司在参与债券交游前，应崇拜阅读本风险揭示书、债券召募证明书以及交游所相 关业务王法，阐明已清楚并判辨风险揭示书的一谈内容，并作念好风险评估与财务安排，细目 自身有迷漫的风险承受智力，并自行承担参与交游的相应风险，幸免因参与债券交游而遇到 难以承受的去世。                                    （单元盖印）                                    年   月   日     附件三：专科投资者阐明函（以下内容无需传真至簿记管制东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分     割的部分，请申购东谈主仔细阅读承诺内容并附件一中正确填写）       根据《公司债券刊行与交游管制办法》《证券期货投资者稳妥性管制办法》《证券公司     及基金管制公司子公司钞票证券化业务管制轨则》《证券谋略机构投资者稳妥性管制实施指     引（试行）》          《上海证券交游所债券商场投资者稳妥性管制办法》《深圳证券交游所债券商场     投资者稳妥性管制办法》               《北京证券交游所债券商场投资者稳妥性管制办法》之债券投资者     稳妥性轨则，请阐明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应数字填入《利率     询价及认购苦求表》中： 序                 机构类型                        提供贵寓 号     经接洽金融监管部门批准成立的金融机构，包括证券          1、填妥认购苦求表，加盖有用印记（单     公司、期货公司、基金管制公司偏激子公司、生意银          位公章或部门章或业务专用章）；     等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期          或业务专用章）的风险揭示书；     货公司子公司、私募基金管制东谈主。                  3、提供营业派司、谋略证券、基金、     上述金融机构面向投资者刊行的答理产物，包括但不          期货业务的许可证、谋略其他金融业     限于证券公司钞票管制产物、基金管制公司偏激子公          务的许可证、基金会法东谈主登记讲授、     司产物、期货公司钞票管制产物、银行答理产物、保          QFII、RQFII、私募基金管制东谈主登记材     险产物、相信产物、经行业协会备案的私募基金。           料等身份讲授材料，答理产物还需提     社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社          供产物成立或备案文献等讲授材料。     及格境外机构投资者（RQFII）。     同期合乎下列条件的法东谈主或者其他组织：               除上述贵寓外还需提供如下材料：                                      或业务专用章）的有用的企业法东谈主营                                      业派司（副本）复印件或其他有用的法                                      东谈主阅历讲授文献复印件；     （如为合资企业拟将主要钞票投向单一债券，请同期          产讲授文献、两年以上投资经历的证     阅读下方备注项）                         明材料或者加盖证券公司或营业部印                                      章的由开户证券公司出具的《债券专                                      业投资者天赋审核阐明单》。     同期合乎下列条件的个东谈主：     低于 500 万元，或者最近 3 年个东谈主年均收入不低于 50   讲授文献；     万元；                              3、投资经历讲授文献或使命讲授或从                                      件。     资经历，或者具有 2 年以上金融产物设想、投资、风     险管制及联系使命经历，或者属于本条第 1 项轨则的     专科投资者的高档管制东谈主员、获取事业阅历认证的从     事金融联系业务的注册管帐师和讼师。     证监会招供的其他专科投资者                                        请证明具体类型并附上证监会、交游                                        可的讲授文献。 备注：1、如为以上 2 或 4 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则（                                          《公司债券刊行与交游管制办法》）核查最终投资者 是否为合乎基金业协会圭臬轨则的专科投资者，并在《利率询价及认购苦求表》中勾选；2、金融钞票，是指银行进款、股票、存托证据、 债券、基金份额、钞票管制盘算、银行答理产物、相信盘算、保障产物、期货偏激他繁衍产物等。 本机构承诺：1、对所提供的联系讲授材料的信得过性负责，并自发承担因材料不信得过导致的一切法律包袱；2、不存在障碍未陈诉的不良 信用记录；3、不存在证券商场禁入以及法律、行政法例、规章和交游所业务王法谢却从事债券交游的情形。 附件四：填表证明（以下内容无需传真至簿记管制东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读）                                ； 为 0.01%；                                         ，跳跃 1000 万元 的必须是 1000 万元的整数倍； 新增的申购金额，非累计； 者根据我方的判断填写）           ；    假定本期债券票面利率的询价区间为 5.50%~6.00%，刊行范畴为 10 亿元。某投资者拟 在不同票面利率永别申购不同的金额，其可作念出如下填写：      票面利率           申购金额（万元）            比例要求（如有）    上述报价的含义如下：    ● 当最终细意见票面利率高于或就是 5.90%时，申购金额为 21，000 万元；但因 20%的 比例要求，有用申购金额为 20，000 万元；    ● 当最终细意见票面利率低于 5.90%，但高于或就是 5.70%时，有用申购金额 14，000 万 元；    ● 当最终细意见票面利率低于 5.70%，但高于或就是 5.60%时，有用申购金额 10，000 万 元；    ● 当最终细意见票面利率低于 5.60%时，该要约无效。 应当通过深圳证券交游所信用债券采集簿记建档系统（以下简称深圳证券交游所簿记建档 系统）进行申购。除债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因独特不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购的债券交 易参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，应通过刊行公告公告的传真或邮箱向簿 记管制东谈主发送《利率询价及认购苦求表》参与申购，并向簿记管制东谈主提交盖印版《利率询价 及认购表》     、盖印版《债券商场专科投资者风险揭示书》                        、合乎《专科投资者阐明函》条件的 专科机构投资者按照所列清单提供加盖有用印记的对应讲授贵寓、其他因监管要求或轨制要 求的联系材料。以其他形态投递的申购一概无效，如申购东谈主提交两份及以上《认购苦求表》， 则以簿记建档期间内终末到达的视为有用；    申购传真：025-58519698、025-58519699，申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；讨论电话：025- 附件五：清廉从业轨则讲演书（以下内容无需传真至簿记管制东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分 割的部分，填表前请仔细阅读）   根据中国证监会《证券期货谋略机构偏激使命主谈主员清廉从业轨则》及南京证券股份有限 公司的要求，在开展债券承销业务看成中，应降服联系清廉从业轨则，不得以以下形态向客 户、潜在客户偏激他利益关系东谈主运送或谋取不正派利益：   一、提供生意行贿；径直或者盘曲形态接纳、索求他东谈主的财物或者利益；   二、提供或接纳礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报销或其 他财物，或者为上述步履提供代捏等便利；   三、提供或接纳旅游、宴请、文娱健身、使命安排等利益；   四、安排显赫偏离公允价值的结构化、高收益、保本答理产物等交游；   五、径直或盘曲向他东谈主提供内幕信息、未公开信息、生意机要和客户信息，昭示或暗意 他东谈主从事联系交游看成；   六、径直或者盘曲利用他东谈主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、生意机要和客户 信息谋取利益；   七、违法从事谋利性谋略看成，违法兼任可能影响其孤立性的职务或者从事与所在机构 或者投资者正当利益相糟蹋的看成；   八、违法利用权益为嫡支属或者其他利益关系东谈主从事谋利性谋略看成提供便利条件；   九、以非公允价钱为利益关系东谈主配售债券或者商定回购债券；   十、违法表露证券刊行询价和订价信息，足下证券刊行价钱；   十一、径直或者盘曲通过礼聘第三方机构或者个东谈主的形态运送利益；   十二、违法向刊行东谈主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不当承诺或步履；   十三、其他运送或者谋取不正派利益的步履。   以上轨则敬请瞻念察并共同降服。

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