天赐材料（002709） 证券代码：002709         证券简称：天赐材料             公告编号：2024-034 转债代码：127073         转债简称：天赐转债               广州天赐高新材料股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容真正、准确、圆善，莫得诞妄 纪录、误导性陈诉或要紧遗漏。   相配请示：   ?   证券代码：002709       证券简称：天赐材料   ?   债券代码：127073       债券简称：天赐转债   ?   转股价钱：28.88元/股   ?   转股期限：2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日   凭据《深圳证券交游所股票上市司法》《深圳证券交游所可调节公司债券业务 奉行详情》的相关章程，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）就   一、可调节公司债券刊行上市情况   （一）可调节公司债券刊行情况   经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公确立行可调节公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公确立行了 34，105，000 张可调节公司 债券，每张面值 100 元，刊行总数 34.1050 亿元。扣除各项刊行用度后，本色召募 资金净额为东谈主民币 3，395，079，452.82 元。致同司帐师事务所（荒芜鄙俗联合）已对 前述召募资金净额进行考据，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验 资答复》。   （二）可调节公司债券上市情况   经深圳证券交游所“深证上[2022]999 号”文愉快，公司本次刊行的 34，105，000                                           天赐材料（002709） 张可调节公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交游，债券简称“天赐 转债”，债券代码“127073”。    （三）可调节公司债券转股期限    凭据《广州天赐高新材料股份有限公司公确立行可调节公司债券召募评释书》 （以下简称“召募评释书”）的干系章程，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可转 债刊行实现之日满六个月后的第一个交游日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期 日（2027 年 9 月 22 日）止。    （四）可转债转股价钱调节情况 以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的相关章程，“天赐转债”的转股价钱由 原 48.82 元/股调节至 48.22 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除权 除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱 调节的公告》。 成 2021 年股票期权与递次性股票激发运筹帷幄部分递次性股票回购刊着手续，万宝配资回购注 销手续办理完成后，公司总股本由 1，926，661，516 股减少为 1，925，333，110 股。凭据 《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的相关章程， “天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股调节为 48.23 元/股。调节后的转股价钱 自 2023 年 6 月 7 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转 债转股价钱调节的公告》。 完成 2021 年股票期权与递次性股票激发运筹帷幄及 2022 年递次性股票激发运筹帷幄部分 递次性股票回购刊着手续，回购刊着手续办理完成后，公司总股本由 1，925，334，258 股减少为 1，924，156，460 股。凭据《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可 调节公司债券刊行的相关章程，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股调节为 于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调节的公告》。 审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会凭据《募                                                           天赐材料（002709）  集评释书》的干系条件全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱相关的一王人事  宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价钱、收效日历以过火他必要事项。董事  会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后  的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登  的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。     二、可转债转股及股份变动情况  股。递次 2024 年 3 月 31 日，“天赐转债”剩余可转债余额为 3，410，135，900 元  （34，101，359 张）。                 本次变动前                    本次变动                 本次变动后   类别                                 可转债转股  其他变动            数目（股）            比例                          数目（股）           比例                                      数目（股）   （股） 一、限售条件流 通股/非畅通股 高管锁定股       529，342，796    27.51%         0   -16，000    529，326，796    27.51% 股权激发限售股       9，814，666     0.51%         0        0       9，814，666     0.51% 二、无尽售条件 畅通股 三、总股本      1，924，156，740   100.00%      246        0    1，924，156，986   100.00%     三、其他     投资者如需了解“天赐转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2022 年 9 月 21  日露馅在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州天赐高新材料股份有限  公司刊行可调节公司债券召募评释书》。     如对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券事务部）投资者有计划  电话 020-66608666 进行究诘。     备查文献  “天赐材料”股本结构表。  “天赐转债”股本结构表。                     天赐材料（002709） 特此公告。         广州天赐高新材料股份有限公司董事会

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