国泰君安：电建轰轰烈烈 主、辅机需求接连爆发
2024-06-04国泰君安5月14日研报暗示，火电已经电网的复古性电源，兼具基荷调用和天真性调峰的才智，是现象新动力上网占比日益提高布景下，眷注电网剖释的压舱石。新机组核准提速超预期，重叠存量机组天真性修订“应改尽改”，火电主、辅机扶持采购需求赫然放量。推选：1）环保扶持主、辅机分娩商。2）新核准技俩配套刚性环保在线监测需求。3）存量煤电机组天真性修订“应改尽改”。 全文如下 国君环保｜电建轰轰烈烈，主、辅机需求接连爆发 投资建议：火电已经电网的复古性电源，兼具基荷调用和天真性调峰的才智，是现象新动力上网占比日
国泰君安：OpenAI发布GPT-4o AI交互迎来翻新
2024-06-04国泰君安5月15日研报暗示，GPT-4o行动基础性器具为更多创新诈欺提供了滋长泥土。ChatGPT领有大家最庸碌的大模子用户基数，每周有超1亿东谈主使用 ChatGPT，GPT-4o 的文本和图像功能免费推出或将进一步夯实用户基础。咱们觉得，对图像和视频的壮健和高效的及时互动，一定过程对其他单一功能的AI软件有替代的可能性，GPT Store有望推出更多方便诈欺，丰富诈欺商城生态。同期跟着GPT在桌面端和出动端的捏续渗入，AI助理诈欺有望更快普及，新式生意模式或将冉冉推出。 全文如下 国君策动
国泰君安：半导体制造端一季度复苏信号清亮 看好后市功绩增长
2024-06-04国泰君安研报默示，半导体制造、封测、征战、材料端迎来全面反弹。把柄SIA最近统计，各人半导体市集2024年2月收入达到462亿好意思元，同比增长16.3%，达到2022年5月以来同比最大增幅。其中，中国同比增长28.8%，增速各人第一。国内晶圆代工场慢慢开释结构性复苏信号。跟着下流需求迎来好转，封测端仅次于存储板块领先回暖。半导体材料国产化趋势开发，侍从下流复苏放量可期。 全文如下 【电子】拐点已至，电子板块全面向好 投资提议。拐点已至，电子下流需求复苏信号明确，电子板块全面向好。 半导体制造
国泰君安：把执通讯行业高景气事迹达成和需求回暖建筑两大干线
2024-06-04国泰君安研报暗示，提议陆续把执通讯行业高景气赛说念事迹达成，以及需求回暖带来估值建筑两大干线。2024年，通讯行业举座估值水平回到2016年以来的较高。通讯历来是ICT时候革命的最前沿，这一轮AI带来的群众趋势也不例外。AI带来算力高景气一经酿成市集一致预期，后续要陆续跟进AI赛说念拜托和事迹达成度，保举板块为光模块；此外，大部分通讯制造业迎来需求回暖，尤其所以出海为导向的物联网模组、限制器、电力信息化等，估值显耀低于一经酿成高景气的热点赛说念，是估值凹地。 全文如下 国君通讯｜把执高景气事迹
国泰君安：eVTOL远景可期 投资契机将沿产业链延迟
2024-06-04国泰君安研报指出，2024年的低空经济主题和2023年的AI主题通常度较高，均具备产业发展尚处早期、利好计策密集撑抓、改日市集空间较大抬升市集预期等特征，题材新颖和原有抓股比例较低也故意于主题高潮。两者后续投资节拍将比拟雷同，即市集将从大模子等浅层分解类投资契机向CPO等上游零部件等具有细则性的深层分解类投资契机，低空经济主题也将阅历从主机厂/运营商/系统商等浅层分解类的投资契机转向有细则订单和产业链逻辑的主机厂/零部件/配套尺度/上游原材料等标的。 全文如下 国君中小盘｜eVTOL远景可期，
国泰君安证券：集采提质扩面 更变药受影响有限
2024-06-04事件：5月20日，国度医保局发布《国度医疗保险局办公室对于加强区域协同作念好2024年医药汇注采购提质扩面的告知》，完善医药汇注采购轨制，推动集采责任提质扩面，进一步普及场地采购定约的材干和限度。 定约范围扩大至世界，要点鸿沟鼓舞扩面。文献指出，省级定约采购要进一步加强世界面上协同，要求具备的普及为世界性定约采购，牵头省份应加强与国度医保局换取合作，并邀请总计省份参预，变成世界定约汇注采购。药品鸿沟，除开展新批次国度组织药品汇注采购、开展胰岛素专项世界长入陆续采购外，国度医保局要点指引如下世界
国泰君安：供需改善预期与价钱底部附进 看好光伏行业角落朝上
2024-06-045月24日音讯，国泰君安研报指出，光伏行业高质料发展茶话会召开，光伏行业发展有望连续高质料发展，供需步地改善预期有望加强。硅料价钱见底托稳全产业链价钱见底，行业价钱褂讪后需求晋升带来组件排产晋升，库存较低法式有望带动加价进而鼓舞产业链排产进一步朝上。现时光伏行业也曾处于预期底部位置，后续追随供需改善预期与产业链价钱底部企稳，行业基本面有望角落朝上。 全文如下 国君新动力｜供需改善预期与价钱底部附进，看好光伏行业角落朝上 投资提议：咱们判断现时光伏行业也曾处于预期底部位置，后续追随供需改善预期与
国泰君安：好意思联储降息预期扭捏 不改金价长牛
2024-06-04国泰君安研报指出，好意思联储4月FOMC计谋会议纪要放鹰、甚而关联于加息的参谋，夸耀联储关于抗通胀进展安逸的担忧，脱手降息的信心不及。同期，好意思国5月标普民众制造业PMI为50.9、艰涩隆替线，服务业PMI创12个月新高至54.8。降息预期回调，据芝商所，扫尾5月25日阛阓以为降息冒失率延后至11月份。但好意思国经济韧性跟着住户逾额储蓄的破钞，消费服务阛阓走弱，也曾有所松动。好意思联储看守高利率计谋直至终了2%的通胀目的尚需时日，也令经济软着陆难度增大，甚而激化危急暴露，此配景下，金银将有亮
国泰君安：生猪产能不绝下落 价钱回转在即
2024-06-04国泰君安研报指出，从农业农村部4月的能繁母猪存栏数据来看，产能不绝去化麇集16个月，产能去化的麇集性促进2024年猪价景气度逐渐向好，从2024年二季度驱动供需矛盾知道。向后看，资本方差和高钞票欠债率使得价钱高潮后产能增长速率慢或能繁母猪产能仍会不绝去化。现在也曾累积的产能去化幅度也曾较大，一轮新周期的产能去化基础是累积充足的。 全文如下 国君农业｜产能不绝下落，价钱回转在即 投资提议：2023年能繁母猪存栏下落，2024Q2生猪供给量预期向下，生猪价钱逐渐高潮。 事件：据农业农村部监测数据高
5月31日基金净值：国泰中证军工ETF最新净值0.9059，涨1.13%
2024-06-03本站讯息，5月31日，国泰中证军工ETF最新单元净值为0.9059元，累计净值为0.9059元，较前一往异日高潮1.13%。历史数据认知该基金近1个月高潮1.88%，近3个月高潮2.44%，近6个月下落7.32%，近1年下落15.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证军工ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报认知，该基金钞票树立：股票占净值比99.75%，无债券类钞票，现款占净值比0.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2016年7月26日